Minder mail, meer zelf regelen
Klantportaal laten maken in WordPress.
Een klantportaal laten maken doe je als dezelfde vragen, documenten en afspraken steeds via de mail lopen. In een portaal loggen je klanten in en regelen ze het zelf. Ik bouw het in WordPress, passend bij hoe jij werkt, zodat jij eigenaar blijft van je portaal en je gegevens.
Wat erin kan
Wat je klanten zelf kunnen doen.
Je begint met wat nu de meeste tijd kost. De rest kan later.
Moet je portaal met andere systemen praten? Lees over workflow automatisering.
-
Documenten: facturen, contracten en bestanden staan op één plek, per klant.
-
Status: klanten zien hoe ver hun project of aanvraag is, zonder te bellen.
-
Afspraken: zelf een moment kiezen in plaats van heen en weer mailen.
-
Formulieren: gegevens komen meteen goed binnen, zonder overtypen.
-
Berichten: vragen en antwoorden blijven bij de klant bewaard.
Waarom Ybrand
Veilig en van jou.
Rollen en rechten
Elke klant ziet alleen zijn eigen gegevens.
Inloggen met 2FA
Een extra stap bij het inloggen, voor gevoelige gegevens.
Geen abonnement per gebruiker
Het portaal draait op je eigen WordPress-site.
Koppelingen
Met je CRM, boekhouding, mail of Microsoft 365, als dat kan.
In jouw huisstijl
Je klanten blijven bij jouw merk, op mobiel en desktop.
Bellen of appen
Geen ticketsysteem. Je belt of appt mij direct.
Eerst kijken of het past
Niet elk bedrijf heeft een portaal nodig.
Een portaal is maatwerk en moet zich terugverdienen. Daarom kijk ik eerst of het de goede oplossing is.
Wel doen als
je klanten vaak terugkomen en je steeds dezelfde informatie deelt.
Niet doen als
je maar af en toe iets uitwisselt. Dan is een goed formulier vaak genoeg.
Bestaande tool?
Bestaat er een pakket dat al precies past, dan zeg ik dat eerlijk.
Werkwijze
Van idee naar werkend portaal.
Een basisportaal is in 4 tot 6 weken klaar. Met koppelingen en meerdere rollen reken je op 8 tot 12 weken.
-
In kaart brengen
Wat loopt nu via mail of telefoon en wat wil je als eerste kwijt?
-
Schermen ontwerpen
Rollen, rechten en schermen, in jouw huisstijl.
-
Bouwen en koppelen
Inloggen, dashboard en de functies die je nodig hebt.
-
Testen met echte klanten
Met testaccounts, uitleg voor jou en je eerste klanten.
Ervaringen
Wat klanten zeggen.
Echte reviews van ondernemers voor wie ik werk.
Hoeve aan de Zuurlanderes
MMC consultancy
Waaiers.nl
POSTEN nordic cuisine
Haarstudio Edwin
Arnica kwekerij
De Kerijfbar
Feenstra Familierecht
De Huuskamer Ansen
Flaman Terschelling
Van Dijk Arbeidsdeskundig Advies
Studio Kettingreactie
Horse in a Box
Helmich Dienstverlening
De Zaagkoele
Van den Berg Wapse
Burgant
Libellance
Schadeherstel Cuperus
Veeg, sleep of klik voor meer reviews
Veelgestelde vragen.
Dat hangt af van de functies, rollen en koppelingen. Na een kort gesprek krijg je een offerte op maat.
Een basisportaal is in 4 tot 6 weken klaar. Complexere portalen met koppelingen en meerdere rollen duren 8 tot 12 weken.
Inloggen, documenten en facturen, afspraken, projectstatus, formulieren en berichten. Veel van wat nu via de mail loopt, kan erin.
Ja. Je beheert gebruikers en inhoud zelf. Voor grotere wijzigingen kun je mij bellen.
Ik richt rollen, rechten en 2FA in en houd de site bij. Welke extra maatregelen nodig zijn, hangt af van de gegevens.
Vaak wel, bijvoorbeeld aan je CRM, boekhouding of Microsoft 365. Ik kijk vooraf wat bij jouw pakket mogelijk is.
Staat jouw vraag er niet bij of wil je gewoon even sparren? Neem gerust contact op.
Contact